Vid kanten av de dödligas värld finns en mystisk strömvirvel som leder till de Nio Kungarikena. Ett fantastiskt land där sagor återuppfinns, men inte med lyckliga slut. En ond drottning har nyss fördömt Prins Wendell att leva som en hund. Hans strävan efter att återta tronen leder honom genom en portal till de mystiska Tionde Riket - Central Park!